雨润集团重整方案公布：实控人兜底保障 债权本金利息全覆盖
发布于2021-11-30 有1128人阅读
新华社客户端南京11月29日电（记者朱程 王淑娟） 29日，国内肉食品行业龙头——雨润集团重整案“二债会”以网络形式召开。记者从知情人士处获悉，雨润提出以“现金清偿 留债分期清偿 以股抵债清偿”的方式，做到债权本金和利息的全覆盖，不逃废债，最大程度保护债权人利益。
据悉，此次重整方案中，“雨润系”275家公司股权将通过出资人权益调整、雨润控股出资及赠与等方式调整至“雨润精选”证券化平台，并引入战略投资人——中国华融增资约30亿元。对债务的具体清偿方案为：普通债权30万以下重整计划获批后一年内现金清偿；300万以下5年内现金清偿；300万以上按每股17.8元“以股抵债”。
转股完成后，122家公司债权人将持有证券平台37.29%的股份，战投持7%股份。另有7.15%股份进入1号预留池，15.56%的股份进入2号预留池，分别用于有财产担保债权、建设工程优先受偿债权实施股份补偿。“雨润精选”证券化平台承诺，于2026年度实现不少于50亿元的净利润，于2027年内申请IPO上市，届时重整投资人将从平台退出，债权人将从资本市场获取更高的收益。
此次债务重整方案，雨润显示出了较大的诚意。根据审计结果，所有纳入雨润重整方案的总资产估值约为1270亿元，净资产约90亿元，其中包括雨润控股100%股权、 中央商场 、雨润食品两家上市公司的全部股票以及其他体系外的优质资源，用来确保重整计划和债务清偿顺利推进。在未实现业绩承诺及上市之前，在债权人的清偿权益得以全部实现之前，实控人将不享有任何资产权益。
据悉，回顾雨润债务危机，主要源自公司创始人祝义财长期失联，引发金融机构短时间内从雨润“抽血”150多亿元，造成企业流动性枯竭、资金链断裂、经营迅速恶化。但公司核心业务——食品加工和农产品物流依旧处在稳健发展阶段，资产也相对优良。 消息人士表示，如果该方案未获通过，那雨润的结局就只能走法院破产程序，届时普通债权的清偿率只有6.62%，有抵质押的优先债权的清偿率不到四成，近三万名员工可能面临失业。
新华社客户端江苏频道编辑：周萱婷收起